Privater Vermögens- und Liquiditätsstatus

 

Inhalt

In einer statischen "Momentaufnahme" erhalten Sie eine „private“ Vermögens-Bilanz mit Gewinn- und Verlustrechnung. Sie erhalten einen Überblick über die Struktur Ihres Vermögens.

In einem persönlichen Gespräch erläutern wir Ihnen die von uns erstellten Auswertungen und besprechen Handlungsempfehlungen.

 

Unsere Leistungen

  • graphische Vermögensbilanz
  • Vermögensaufstellung/Selbstauskunft - kann auch für Kreditgespräche bei der Hausbank verwendet werden
  • Beratungsgespräch
    • Präsentation und Erläuterung der Auswertungen
    • Besprächung von Handlungsempfehlungen
  • gegebenenfalls Maßnahmenplan
 

Zielgruppe

  • Unternehmer oder Gesellschafter-Geschäftsführer von Kapitalgesellschaften
  • Vermögende Privatpersonen
  • Personen, die vor größeren Investitionsentscheidungen stehen (z.B. Hauskauf, Unternehmenskauf, Existenzgründung)

 

Ihr Nutzen

  • Transparenz und Übersicht über Vermögen und Liquidität
  • Sie erkennen „schwarz auf weiß“ Ihren finanziellen Spielraum 
    • zur Optimierung Ihrer Einnahmen und Ausgaben

      und
    • zum Vermögensaufbau.
  • Grundlage für Investitionsentscheidungen
  • Sie erkennen die aktuellen Stärken und Schwächen Ihrer Vermögensstruktur.
  • Durch regelmäßige Wiederholung dieser Dienstleistung erkennen Sie, wie erfolgreich Ihr Vermögensmanagement ist.
  • objektive Beratung – ganzheitliche Sichtweise
  • Selbstauskunft für die Bank
 

Voraussetzungen

Für Ihre optimale Finanz- und Vermögensplanung benötigen wir einige Angaben und Informationen von Ihnen, die wir im persönlichen Gespräch mit Ihnen erörtern. Eine genaue Übersicht, welche Daten nötig sind, erhalten Sei auch gerne vorab von uns.

 

Zeitrahmen und Abrechnung

Wir berechnen

  •  für erstmalige Dienstleistung
    • Bruttovermögen < 2 Mio €
      0,6 %o 
mindestens 800,- €
    • Bruttovermögen > 2 Mio €; < 3 Mio €
      0,5 %o 
mindestens 1.200 ,- €
    • Bruttovermögen > 3 Mio €; < 5 Mio €
      0,5 %o 
mindestens 1.500,- €
    • Bruttovermögen > 5 Mio €
      2.500,- €
  • für Wiederholung der Dienstleistung 
innerhalb von 3 Jahren

    Nachlass auf o.g. Preise 25 %
  • Abrechnung von Sonderleistungen – pro Stunde 120,- €

 

Die Leistungsbeschreibung zum privaten Vermögens- und Liquiditätsstatus gibts auch zum Download.

 
 

Wir sind für Sie da

Schneider & Kissel
Steuerberatung PartGmbB
Karl-Kellner-Ring 23
35576 Wetzlar

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Faxnummer: 06441/67917-79

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Unser Service für Sie

Welche wirtschaftlichen Ziele habe ich? Wie entwickelt sich mein Konto bei der Bank und wer passt darauf auf, dass ich meine Planung einhalte?

Woher weiß ich, welche Steuerbelastung auf mich zukommt bevor das Jahr zu Ende ist?

 

Mit uns behalten Sie den finanziellen Überblick. Wir liefern Ihnen keine Zahlenfriedhöfe!