Lifemap - Private Finanz- und Vermögensplanung

 

Inhalt

Im Rahmen einer statischen und dynamischen Finanz- und Vermögensplanung erhalten Sie einen detaillierten und umfassenden Überblick über Ihre aktuelle und zukünftige Vermögens- und Liquiditätssituation.

Mit anderen Worten: eine private Finanz- und Vermögensplanung in Perfektion.

Diese von uns erstellte objektive Analyse bildet Ihre Vermögenslage noch genauer ab und erlaubt Ihnen, auch die zeitliche Entwicklung zu überblicken. So werden hier auch die Fälligkeitstermine und Fristbindungen von Darlehen und Anlagen dargestellt. Dadurch können zukünftige Chancen und Risiken besser erkannt werden.

Nur so ist eine langfristige Vermögensaufbaustrategie bzw. Altersvorsorge mit Erfolg umzusetzen.

 

Unsere Leistungen

  • Graphische Vermögensbilanz
  • Detaillierte Darstellung der Einnahmenquellen und Ausgaben
  • Vermögensaufstellung/Selbstauskunft - kann auch für Kreditgespräche bei der Hausbank verwendet werden
  • Ruhestandsplanung:
    • Wie sieht meine Altersversorgung aus?
    • Besteht eine Versorgungslücke?
  • Darstellung der Vermögens- und Liquiditätsentwicklung unter Annahme von Anlagezielen
  • übersichtliche Darstellung der Risiken Krankheit, Berufsunfähigkeit und Tod auf die Vermögens- und Liquiditätssituation
  • Versicherungscheck
  • Finanzierungscheck
  • Überprüfung der ehevertraglichen Gestaltungen
  • Analyse der Erbregelung und Vorsorgeregelung
  • Beratungsgespräch mit
    • Präsentation und Erläuterung der Auswertungen
    • Besprechung von Handlungsempfehlungen
    • gegebenenfalls Maßnahmenplan
    • Übergabe der "Lifemap" mit allen Unterlagen
 

Zielgruppe

  • Unternehmer oder Gesellschafter-Geschäftsführer von Kapitalgesellschaften
  • Vermögende Privatpersonen
  • Personen, die vor größeren Investitionsentscheidungen stehen (z. B. Hauskauf, Unternehmenskauf, Existenzgründung)

 

Ihr Nutzen

  • Transparenz und Übersicht über Vermögen und Liquidität
  • Klarheit über die Entwicklung des Vermögens und der Liquidität
  • Aufzeigen der persönlichen Risiken und deren Folgen für die Familie in Bezug auf Einkommen und Vermögen (Absicherung)
  • Analyse der Ergebnisse
  • Sie erkennen „schwarz auf weiß“ Ihren finanziellen Spielraum
    • zur Optimierung Ihrer Einnahmen und Ausgaben
      und
    • zum Vermögensaufbau.
  • Grundlage für Investitionsentscheidungen
  • Sie erkennen die aktuellen Stärken und Schwächen Ihrer Vermögensstruktur.
  • Durch regelmäßige Wiederholung dieser Dienstleistung erkennen Sie, wie erfolgreich Ihr Vermögensmanagement ist.
  • objektive Beratung – ganzheitliche Sichtweise
  • Selbstauskunft für die Bank
  • Ihr Steuerberater ist Koordinator für weitere Partner (Notar, Rechtsanwalt, Finanzdienstleister) und navigiert Sie zu Ihren Zielen.
  • Sicherheit
 

Voraussetzungen

Für Ihre optimale Finanz- und Vermögensplanung benötigen wir einige Angaben und Informationen von Ihnen, die wir im persönlichen Gespräch mit Ihnen erörtern. Eine genaue Übersicht, welche Daten nötig sind, erhalten Sie auch gerne vorab von uns.

 

Unser Honorar

Wir berechnen

  • für die erstmalige Dienstleistung bei
    • Bruttovermögen < 3 Mio €; 1,0%o vom Bruttovermögen, mindestens    1.600,- €
    • Bruttovermögen > 3 Mio €; < 5 Mio € 0,8%o vom Bruttovermögen mindestens 3.000 ,- €
    • Bruttovermögen > 5 Mio €; 5.000,- €
  • für Wiederholung der Dienstleistung innerhalb von 3 Jahren Nachlass auf o.g. Preise 30 %
  • Abrechnung von Sonderleistungen (pro Stunde) 120,- €

 

Die Leistungsbeschreibung zur Lifemap - Private Finanz- und Vermögensplanung gibts auch zum Download.

 

 

 
 

Wir sind für Sie da

Schneider & Kissel
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Unser Service für Sie

Welche wirtschaftlichen Ziele habe ich? Wie entwickelt sich mein Konto bei der Bank und wer passt darauf auf, dass ich meine Planung einhalte?

Woher weiß ich, welche Steuerbelastung auf mich zukommt bevor das Jahr zu Ende ist?

 

Mit uns behalten Sie den finanziellen Überblick. Wir liefern Ihnen keine Zahlenfriedhöfe!